Comment évaluer la gestion de la société pour l'investissement boursier potentiel

La gestion d'une entreprise est essentiel à sa réussite. Avant d'investir dans des actions d'une entreprise, vous voulez savoir ce que la direction de la société est en train de faire un excellent travail. Comment savez-vous si la gestion est en cours d'exécution de l'entreprise correctement? La meilleure façon est de vérifier les chiffres. Si la direction de la société est bien en cours d'exécution de l'entreprise, le résultat final est un prix boursier en hausse.

Sommaire

Rendement des capitaux propres

Bien que vous pouvez mesurer la façon dont la gestion est fait de plusieurs façons, vous pouvez prendre un instantané rapide de la compétence d'une équipe de gestion en vérifiant le retour de l'entreprise sur fonds propres (ROE). Vous calculez le ROE simplement en divisant le bénéfice par capitaux propres. Le pourcentage obtenu vous donne une bonne idée de savoir si la société utilise ses fonds propres (ou l'actif net) efficace et rentable.

Fondamentalement, plus le pourcentage, le mieux, mais vous pouvez envisager le ROE solide si le pourcentage est de 10 pour cent ou plus. Gardez à l'esprit que toutes les industries ont RE identiques.

Pour en savoir les revenus d'une entreprise, consultez le compte de résultat de l'entreprise. La compte de résultat est un état financier simple qui exprime cette équation: les ventes (ou recettes moins les dépenses) est égal au bénéfice net (ou revenu net ou le bénéfice net). Vous pouvez voir un exemple d'une déclaration de revenus ici:

2011 Déclaration sur le revenu2012 Déclaration sur le revenu
Ventes82 000 $90 000 $
Dépenses-75 000 $-78 000 $
Bénéfice net7000 $12 000 $

Pour en savoir les capitaux propres d'une entreprise, consultez le bilan de cette société. La bilan est en fait un état financier simple qui illustre cette équation: l'actif total moins passif total est égal à l'avoir net. Pour les sociétés de capitaux publics, les actifs nets sont appelés les capitaux propres ou simplement l'équité.

Bilan pour le 31 Décembre 2011,Bilan pour le 31 Décembre, 2012
Total de l'actif (TA)55 000 $65 000 $
Total du passif (TL)-20 000 $-25 000 $
Equity (TA moins TL)35 000 $40 000 $

Vous pouvez voir que les gains de Grobaby sont passés de 7000 $ à 12 000 $. Grobaby augmenté les capitaux propres de 35.000 $ à 40.000 $ en un an. Le ROE pour l'année 2011 est de 20 pour cent (7,000 $ dans le bénéfice divisé par 35 000 $ en capitaux propres), ce qui est un nombre solide. L'année suivante, le ROE est de 30 pour cent (12 000 $ dans le bénéfice divisé par les capitaux propres $ 40,000), un autre numéro solide.

Une bonne minimum ROE est de 10 pour cent, mais 15 pour cent ou plus est préférable.

L'équité et la croissance des bénéfices

Deux baromètres supplémentaires de succès sont la croissance d'une entreprise en croissance des bénéfices et des capitaux propres.


  • Regardez la croissance des gains sur le compte de résultat ci-dessus. Les gains ont augmenté de 7000 $ (en 2011) à 12 000 $ (en 2012), une augmentation de pourcentage de 71 pour cent ($ 12,000 moins de 7000 $ est égal à 5 ​​000 $, et 5000 $ divisé par 7000 $ est de 71 pour cent), ce qui est excellent.

    Au minimum, la croissance des bénéfices devrait être égale ou supérieure à celle du taux d'inflation, mais parce que ce pas toujours un nombre fiable, il est préférable d'au moins 10 pour cent.

  • Les capitaux Grobaby a augmenté de 5000 $ (à partir de 35 000 $ à 40 000 $), soit 14,3 pour cent (5000 $ divisé par 35 000 $), qui est très bon - la gestion est en train de faire de bonnes choses ici. Il est idéal pour voir l'équité en hausse de 10 pour cent ou plus.

Achat d'initiés

La gestion en regardant comme il gère l'entreprise est importante, mais un autre indicateur de la façon dont l'entreprise est en train de faire est de voir si la direction est d'acheter des actions de la société ainsi. Si une entreprise est prête pour une croissance, qui sait mieux que la gestion? Et si la direction achète des actions de la société en masse, qui est un excellent indicateur du potentiel de l'action.


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