Exemple de segment d'informations de fond pour un changement d'affaires

Ci-dessous est un exemple de l'exécution d'un projet d'efficacité réelle de l'entreprise, la mise à niveau impliquant Customer Relationship Management (CRM) du logiciel d'une entreprise de fabrication.

  • Énoncé du problème: Notre logiciel de base de données de clients existants ne suit pas e-mails- n'a plus de champs personnalisés pour nous de suivre que les clients nous incluons dans lequel campaigns- de marketing est pas accessible lorsque les commerciaux sont sur le terrain visiter clients- et ne fonctionnera pas sur un système d'exploitation plus récent que Windows XP, bloquant notre capacité à mettre à niveau vers de nouveaux ordinateurs.

  • Résultat final souhaité: Nous aurons un nouveau système de base de données client qui fournit les mêmes fonctionnalités utilisées dans le système d'origine, ainsi que l'intégration e-mail, accès à distance, la disponibilité étendue de champ personnalisé, et la compatibilité avec le nouveau système d'exploitation Windows.

    Le nouveau système contiendra toutes les données de l'ancien système triées dans les champs personnalisés correctes. Tous les employés seront en mesure d'effectuer leurs tâches de routine dans autant ou moins de temps qu'il prend actuellement.

  • Contraintes: Les données des clients dans le nouveau système doit répondre à certaines exigences de sécurité, comme indiqué par des contrats de clients existants qui garantissent la vie privée. Les champs personnalisés dans le système actuel ne sont pas utilisés d'une manière uniforme, de sorte que certaines données devront nettoyage. L'équipe en utilisant le logiciel est plus ancienne avec des compétences techniques limitées. Le budget est de 5000 $ par an.

  • Hypothèses: Nous supposons que la direction nous permettra de passer à la nouvelle CRM si nous pouvons démontrer la nouvelle solution répond aux lacunes de l'ancien système. Nous supposons que nous avons suffisamment de ressources technologiques internes pour gérer l'importation de données et nouvelle personnalisation de CRM.

  • Risques et incertitudes: Il ne peut pas être un nouveau programme de CRM qui répond à tous nos besoins. Nous sommes certain que nous pouvons exporter tous données dans des fichiers CSV à partir de l'ancien système pour importer dans le nouveau système.


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