Salesforce: termes de broutage clés

Vous pouvez utiliser Salesforce pour facettes les plus fréquentes de vos ventes, le marketing, et les processus de soutien. Voici quelques détails sur Chatter et comment il peut améliorer les interactions commerciales et les communications internes pour aider les ventes, le marketing, et les départements de soutien mieux faire leur travail. Ce qui suit sont certains termes liés Chatter à vous familiariser avec:

  • Profil: Une page sur une personne en particulier dans votre entreprise qui utilise Salesforce. Un profil peut inclure le nom de la personne, une courte biographie, ses coordonnées et une photo, par exemple. L'un pour vous est accessible depuis le menu du haut, par l'intermédiaire de votre nom. Cette page est appelée Mes réglages.

  • Feed: Un flux de Chatter montre une liste chronologique des activités exercées par des personnes ou des dossiers au sein de l'instance Salesforce de votre entreprise.

  • Gens: Une collection de gens au sein de votre entreprise qui ont des profils de Chatter.

  • @: Prononcé à, tapez ce symbole, puis immédiatement le nom d'un collègue que vous souhaitez inclure dans votre poste, dans l'espoir de lui donner un heads-up spécifique ou lui demander de se joindre à la conversation. Si vous avez des e-mails autorisés, l'utilisateur recevra un e-mail lui notifiant ce poste spécifique.

  • Suite / Arrêter le suivi: Le fait de suivre (ou Arrêter le suivi) une personne ou un dossier pour voir (ou de ne plus voir) ses mises à jour d'alimentation. Ceux-ci peuvent inclure des commentaires, messages et mises à jour de certains champs dans un enregistrement. D'autres personnes de votre organisation Salesforce peuvent également choisir de vous suivre.

  • Poster: Un type de mise à jour que vous faites sur vous-même qui est ajouté à votre alimentation pour les autres à voir. Parce qu'il est appelé poste, vous êtes habituellement messages une mise à jour des travaux très probablement associé à un enregistrement.

  • Commentaire: Une réponse que vous écrivez sur la base de l'activité d'alimentation d'une autre personne. Par exemple, si une opportunité que les gens suivent est finalement gagné, votre PDG pourrait commenter l'alimentation et de dire, “ Félicitations, l'équipe ”!;

  • Aimer: Un moyen très rapide pour voter dire que vous approuvez également d'un poste ou de commentaire particulier.

  • Partager: Un moyen rapide de partager un article avec vos followers ou un groupe spécifique.

  • Fichier: Un document (jusqu'à 2 Go) qui peut être attaché à un poteau ou un commentaire. Il peut provenir de votre ordinateur ou à partir de fichiers que vous possédez dans Salesforce.

  • Groupe: Une façon de collaborer avec des personnes spécifiques. Les gens peuvent rejoindre ces librement, ou vous pouvez les rendre privé, afin que les gens ont de solliciter l'entrée et son contenu ne sont pas vus par les non-membres.