Etfs stock: premiers choix pour petit bonnet mélange

Si vous avez un portefeuille de moins de 20.000 $ ou plus, pensez à petite capitalisation mélange

Sommaire

ETF, qui combinent faible valeur et petites capitalisations de croissance. Les stocks domestiques de petite capitalisation ne devraient pas occuper plus de 20 pour cent ou plus de votre portefeuille. Donc, garder les choses simples jusqu'à ce que votre portefeuille se développe au point que vous pouvez commencer découpant et en tranchant un peu plus économique.

Un peu de croissance, un peu de valeur, votre choix dans les petits fonds de mélange de la PAC devraient prendre en considération les choses telles que les ratios de frais, la taille moyenne de bouchon, et P / E ratio. Gardez à l'esprit que ces chiffres sont sujets à changement, afin de les vérifier avant d'agir.

Vanguard Small Cap ETF (VB)

Indexée sur: MSCI Small Cap Index US 1,750 (1,750 largement diversifié de petites sociétés américaines)

Ratio des frais: 0,17 pour cent

Taille de chapeau moyenne: 1,8 milliard $

P / E ratio: 27,3

Les cinq lignes: Informatica Corp., Polycom Inc., TIBCO Software Inc., SM Energy Company, WABCO Holdings Inc.

Le ratio des frais est assez faible, surtout lorsqu'on les compare à la plupart des autres offres dans la petite arène de bouchon. La diversification est belle. Et les FNB de Vanguard - en grande partie parce qu'ils sont indexées sur des indices avec peu de chiffre d'affaires - sont sans doute le plus de tous les FNB fiscalement efficace.

Sur le plan négatif, le rapport qualité / E P est plus élevé que celui des ETF concurrentes (une indication d'une plus grande orientation vers la croissance et l'écart de la valeur). Et la taille moyenne de bouchon est plus grand que d'autres. Dans l'ensemble, cela est une très bonne sélection. Il n'y a pas de commissions pour la négociation cet ETF si elle est tenue à Vanguard.

iShares Morningstar petit noyau ETF (JKJ)

Indexée sur: 260 entreprises de l'indice Morningstar petit noyau qui se situent quelque part entre la croissance et la valeur extrême

Ratio des frais: 0,25 pour cent

Taille de chapeau moyenne: 1,9 milliard $

P / E ratio: 24,6

Les cinq lignes: Sandridge Energy Inc., Cypress Semiconductor Corp., Polaris Industries Inc., Amerigroup Corp., The Cooper Companies Inc.

La diversification est pas tout à fait ce que vous obtenez avec Vanguard, mais il est suffisant. Le peu plus faible P / E pourrait se traduire par des rendements légèrement plus élevés au cours des prochaines années, mais qui peut être compensée par le ratio des frais plus élevés. Ces iShares Morningstar ne sont pas fortement négociés, de sorte que vous pourriez obtenir défoncé avec un écart plus important lorsque vous achetez et vendez.

iShares SP Small Cap 600 ETF (RIF)

Indexée sur: Environ 600 entreprises qui composent l'indice SP Small Cap 600

Ratio des frais: 0.20

Taille de chapeau moyenne: 1,2 milliard $


P / E ratio: 25,3

Les cinq lignes: Regeneron Pharmaceuticals Inc., Amerigroup Corp., HealthSpring Inc., Holly Corp., BioMed Realty Trust Inc.

C'est un ETF parfaitement acceptable pour l'exposition à petite capitalisation à un prix équitable. Le prix de Vanguard, cependant, est encore plus juste. Si vous possédez déjà ce FNB, cela ne suffit pas pour passer la raison. Mais si vous partez de zéro, de payer le tarif plus élevé ne peut pas être justifiée. Cet ETF métiers sans commission se tiendra à Fidelity, donc il peut être un choix optimal dans les petits portefeuilles où les coûts de négociation peuvent faire une brèche plus grave.

Schwab États-Unis Petit-Cap ETF (SCHA)

Indexée sur: Indice Dow Jones américaines à faible capitalisation totale Stock Market (1.750 de sociétés cotées en bourse les plus modestes taille de l'Amérique)

Ratio des frais: 0,13 pour cent

Taille de chapeau moyenne: 1,8 milliard $

P / E ratio: 19.1

Les cinq lignes: Atmel Corp., Riverbed Technology Inc., Skyworks Solutions Inc., Chimera Investment Corp., Gentex Corp.

Le rapport qualité / E faible P indique quelque chose d'une valeur maigre, ce qui est pas une mauvaise chose d'avoir un fonds si cela est votre seule exposition aux petites capitalisations américaines. Le nombre de stocks représenté est grande, et (toutes autres choses étant égales par ailleurs) un plus grand nombre de stocks dans un indice est mieux. Le ratio des frais de cet ETF est le plus bas dans la catégorie, et le fonds métiers libres de commissions se tiendra à Schwab.


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