Comment mettre en place des options de compte client de fonds dans Timeslips de sauge

Sage Timeslips établit automatiquement un fonds représentent pour chaque pseudo client que vous créez, et vous pouvez définir des options pour sur l'onglet Informations sur les clients de la fenêtre d'information des clients. Choisissez-noms info client pour afficher la fenêtre Liste d'information des clients. Puis double-cliquez sur le surnom du client et, lorsque les informations de ce client apparaît, cliquez sur l'onglet Fonds du Client.

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Pour définir les options pour un compte de fonds, double-cliquez sur le compte pour afficher la boîte de dialogue Fonds compte client Entrée.

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Vous pouvez définir les options suivantes:

  • Au sommet de la boîte de dialogue, vous pouvez changer le nom du compte et le compte bancaire sur lequel le compte est affecté.

  • Vous pouvez choisir d'utiliser le compte d'honoraires seulement, coûte seulement, ou tous les frais.

    Vous ne pouvez pas régler la balance pour les fonds compte à partir de cette boîte de dialogue. Si vous êtes nouveau à Timeslips et vous devez fournir un solde d'ouverture d'un compte de fonds de clients, entrer dans un fonds de dépôt représentent transaction. Si vous achetez un nouveau client qui vous paie initial, entrez un paiement à compte transaction.

  • Vous pouvez définir des paramètres qui Timeslips utilise pour demander automatiquement le réapprovisionnement du compte sur la facture du client lorsque le solde du compte est inférieur à un montant que vous spécifiez.

  • Utilisation du Style sur la liste du projet de loi, vous pouvez spécifier comment Timeslips gère l'activité de transaction à partir de ce fonds représentent sur la facture du client. Vous pouvez afficher le détail de chaque transaction, inclure un résumé pour chaque type de transaction, ou masquer les informations.

    Certaines personnes pensent que l'affichage des détails des transactions peut être déroutant pour un client. D'autres, cependant, trouvent que l'affichage en détail tend à rendre le client à payer la facture plus rapidement car il contient des renseignements complets.

  • Sélectionnez le paiement automatique de nouvelles accusations sur la case à cocher de projet de loi pour faire Timeslips créer automatiquement un paiement de la transaction compte de fonds et une opération des comptes débiteurs de paiement pour vous lorsque vous produisez la facture d'un client.

Si les fonds représentent ne contient pas assez d'argent pour payer intégralement le projet de loi, Timeslips utilise tous les fonds disponibles. Laisser Timeslips créer automatiquement ces transactions non seulement d'économiser vous travaillez, mais garantit également que vous marquez un projet de loi payé ou partiellement payé. Cette méthode bat confondre un client par l'envoi d'une facture impayée lorsque vous avez déjà de l'argent pour couvrir la facture.


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