Créer entraîner de vues personnalisées dans Salesforce

Pour de nombreux utilisateurs de Salesforce, les vues prédéfinies sont un bon début. Si vous voulez des listes spéciales pour la façon dont vous suivez de vos prospects, cependant, construire des vues personnalisées.

Par exemple, si vous appelez seulement sur les sociétés dans l'industrie de fabrication situé dans l'État de la Floride avec des revenus de plus d'un milliard de dollars, prenez une minute et de construire une vue personnalisée. Cette vue personnalisée est toujours accessible pour vous, vous économisant ainsi du temps.

Pour créer une vue à partir de zéro, suivez ces étapes simples:

  1. Sur la page d'accueil Leads, à droite de la liste déroulante Afficher, cliquez sur le lien Créer une nouvelle Voir.

    A Créer une nouvelle Voir page apparaît, qui comprend un assistant pour aider à créer votre point de vue, comme le montre la figure.

  2. Entrez un nom pour la vue.

    Par exemple, vous pouvez appeler la vue Big Floride fabricants.

  3. Décidez si vous voulez que cette vue de rechercher l'ensemble du conduit base de données, vos prospects, ou une file d'attente.

    Si le département marketing de votre entreprise utilise la fonctionnalité de campagne de Salesforce, vous pouvez limiter davantage votre point de vue à des conducteurs associés à une campagne spécifique.

  4. Sous l'étape de Indiquez les critères de filtre, sélectionnez les critères de votre recherche.

    Un critères requête de base est constitué de trois éléments:

    • Champ: La première case est une liste déroulante qui contient tous les champs de la fiche de plomb. Par exemple, vous pouvez choisir le domaine de l'industrie.

    • Opérateur: La deuxième boîte est une liste déroulante qui contient les opérateurs pour votre recherche. Cela semble compliqué, mais il est plus facile que vous le pensez. Prenant l'exemple du point précédant, vous devez sélectionner Equals dans la liste déroulante.

    • Valeur: Dans la troisième zone, vous tapez la valeur que vous voulez dans la recherche. Pour cet exemple, vous taperiez fabrication.

      Construire une vue personnalisée de plomb.
      Construire une vue personnalisée de plomb.
    • Sélectionnez les colonnes que vous voulez afficher sur votre page de la liste.

      Bien que les vues prédéfinies de Salesforce afficher des champs communs, tels que e-mail et de l'État, vous pouvez sélectionner jusqu'à 15 champs de plomb à afficher sur votre page de la liste.

    • Sous l'étape de visibilité Restreindre, décidez si vous voulez que les autres de voir votre vue personnalisée et sélectionnez le bouton radio approprié.

      Votre décision est prise simple si l'étape de visibilité ne semble pas. Sinon, réfléchir pour savoir si d'autres utilisateurs peuvent bénéficier de ce point de vue lorsque vous avez terminé cette étape.

    • Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

      Vous êtes redirigé vers une nouvelle page de la liste, qui est entièrement personnalisée sur la base des critères de recherche que vous avez choisi à l'étape 4.


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