Créer et vérifier les activités de services dans la dynamique de Microsoft CRM

Microsoft Dynamics CRM, il est facile de gérer les services en temps opportun que de fidéliser la clientèle. Création et vérification de l'activité de service dans Microsoft Dynamics CRM aidera à assurer le bonheur de vos clients avec votre entreprise.

Pour planifier une activité de service, suivez ces étapes:

  1. Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton de service.

  2. En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez Calendrier service.

  3. Dans le champ Type (à côté du champ Rechercher), sélectionnez l'activité de service dans la liste déroulante.

  4. Choisissez un jour pour le service.

  5. Sur la barre d'outils de la fenêtre, cliquez sur le bouton Nouveau et faites votre choix.

  6. Dans le champ Objet, entrez un nom pour cette activité de service.

  7. Dans le domaine du service, sélectionnez le service que vous souhaitez planifier.

  8. Choisissez votre heures de début et de fin ainsi que la durée.

  9. Ajouter des notes.

  10. Cliquez sur l'onglet Détails et remplissez-le au besoin.

  11. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer pour planifier l'activité.

Vous devez vérifier votre calendrier de service régulièrement pour vous assurer que vous restez au-dessus des besoins de vos clients. Pour ce faire, procédez comme suit:

  1. Au bas du volet de navigation, cliquez sur le bouton de service.

  2. En haut de la fenêtre de navigation, sélectionnez Calendrier service.

  3. Cliquez toute ressource, et vous verrez le calendrier de cette ressource dans la zone du calendrier.


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