Comment déplacer les onglets en mine d'or

GoldMine 8 logiciel de CRM est livré avec 18 onglets définis et vous utiliserez certains plus que d'autres. Réorganiser les onglets de GoldMine en les déplaçant vers le haut ou vers le bas, par ordre de préférence, l'importance ou la fréquence d'utilisation.

Avant de commencer à bouger vos onglets GoldMine, cependant, être conscient que vous ne pouvez pas voir tous simultanément, sauf si vous cliquez sur la flèche vers le bas à gauche des onglets affiché. Vous voyez alors une liste déroulante de tous les onglets disponibles, et vous pouvez même accéder à chacun de ces domaines en cliquant sur un élément dans la liste déroulante.

Voici deux exemples de pattes de Goldmine à considérer les candidats à la rétrogradation de la première à la deuxième niveau:

  • Onglet Résumé. Considérez rétrograder cet onglet pour le deuxième étage et le remplacer par l'onglet Liens. L'onglet Liens vous aide à garder la trace de tous les documents et fichiers associés à chaque enregistrement. Vous aurez probablement utilisez l'onglet Liens plus souvent que plusieurs des onglets originaux qui sont affichés par défaut.

  • Onglet Parrainages. Bien que vous allez utiliser l'onglet Parrainages, vous aurez probablement pas l'utiliser très souvent.

Suivez ces étapes pour rétrograder un onglet et de promouvoir un de l'autre en même temps.

  1. Cliquez sur la flèche vers le bas à gauche des onglets.

    Une liste déroulante apparaît.

  2. Cliquez sur Personnaliser en bas de la liste.

    L'écran d'affichage des onglets apparaît.

  3. Sélectionnez l'onglet que vous souhaitez promouvoir ou rétrograder.

    Vous ne devez pas toucher la case à gauche de la description de l'onglet. Il suffit de sélectionner le nom de l'onglet, puis cliquez sur le Move Up ou le bouton de déplacement vers le bas autant de fois que vous voulez. Vous pouvez voir l'onglet sélectionné vers le haut ou vers le bas lorsque vous cliquez.

  4. Lorsque vous avez terminé réarranger tous les onglets, cliquez sur OK.

    GoldMine vous renvoie à la zone de travail principale. Vos modifications ont pris effet.

Ces changements sont applicables uniquement à l'utilisateur connecté actuel et ne touchent pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas paramètre global ou toute l'entreprise pour cela.

Si l'un des onglets vous ennuient tellement que vous voulez juste de les éliminer, vous pouvez le faire à partir de votre écran Options en décochant la case à côté de quelque onglet que vous souhaitez supprimer. Si vous changez d'avis, cliquez sur le bouton Réinitialiser pour restaurer tous les paramètres d'origine, par défaut.


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