SugarCRM pour les nuls

Le but d'un module Sugar CRM est d'ajouter de nouvelles informations, des informations actuelles d'accès et, si nécessaire, modifier cette information. Anywhere à partir de 15-50 champs existent qui contiennent des informations spécifiques à ce module. Voici ce que tous les modules de sucre ont en commun:

Sommaire

  • Une page d'accueil la liste de tous les documents que vous avez ajoutés à ce module.

  • Base et des capacités de recherche avancée pour un enregistrement dans un module.

  • Sous-panneaux qui contiennent des informations connexes.

  • Un menu de raccourcis.

  • Un formulaire de saisie rapide.

  • La possibilité de mettre à jour les dossiers de masse dans le module.

  • La possibilité d'exporter une liste des dossiers de modules.

Modules SugarCRM couramment utilisés

Par défaut, SugarCRM affiche 12 modules (éléments du programme) dans la partie supérieure de l'écran sous forme d'onglets. Vous pouvez accéder aux autres modules en cliquant sur la double droit; flèches pointant sur le côté droit de la barre d'onglet Module mais cette liste représente les modules de sucre les plus fréquemment utilisés:

  • Comptes: les entreprises qui vous faites affaire avec.

  • Contacts: People que vous faites affaire.

  • Responsables: Les personnes ou les sociétés que vous vous espérez faire des affaires avec à l'avenir.

  • Campagnes: une structure organisée pour garder la trace de votre efforts- de marketing nous espérons que vous attirer de nouveaux clients - et de conserver ceux que vous avez déjà.

  • Opportunités: identifie les diverses chances que vous avez pour la vente de vos produits ou services.

  • Projets: Mega-tâches qui nécessitent généralement beaucoup d'étapes - et beaucoup de gens pour vous aider.

  • Cas: Les problèmes de service à la clientèle que votre entreprise est actuellement affaire.

En plus des modules de SugarCRM de base, vous pouvez télécharger d'autres modules à sugarexchange.com/ ou http://sugarforge.org/. Si vous ne pouvez toujours pas trouver ce que vous cherchez créer votre propre en utilisant le module constructeur de sucre.

En comparant les éditions SugarCRM

SugarCRM a trois éditions: communautaires (version gratuite de Sugar généralement utilisée par les entreprises avec 1-10 utilisateurs) - Professional (généralement utilisés par les grandes organisations qui souhaitent supplémentaire "équipe" fonctionnalité, l'amélioration de citer, de prévision et de reporting) - et Enterprise (version habituellement utilisé par les entreprises avec une centaine ou plusieurs utilisateurs). Ce tableau compare les caractéristiques des trois éditions de SugarCRM:

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