NetSuite pour les nuls

La maison tableau de bord NetSuite et icônes de l'écran aperçu peut vous faire économiser un temps précieux. Entre autres tâches, vous pouvez accéder aux dossiers récents, commencer un nouvel événement, et de créer un nouveau client. Les deux icônes en haut à gauche dans la figure ci-jointe (respectivement) vous permettent d'accéder aux informations récemment mis à jour et de créer ou de se rendre à un raccourci que vous avez déjà fait. En dessous, de gauche à droite, les icônes vous permettent de créer un nouveau:

Sommaire

  • Evénement

  • Appel téléphonique

  • Tâche

  • Client

  • Contact

  • Occasion

  • Afin de vente

  • Vente au comptant

  • Facturer

  • Entrez les factures

Le bouton montrant la double flèche vous permet d'ajouter et de supprimer des boutons de la barre.

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Ajout du Key Performance Indicators portlet NetSuite

NetSuite portlets montrer mesures commerciales clés sur le tableau de bord de la maison et vous pouvez ajouter des portlets de nombreux types. Indicateurs clés de performance (KPI) , métriques sont mesurables et quantifiables qui racontent comment les entreprises ainsi ils atteindre leurs objectifs. Si elle n'y est pas déjà, ajouter les indicateurs de performance clés portlet à votre tableau de bord:

  1. Cliquez sur Personnaliser cette page lien sur le côté supérieur droit.

  2. Cliquez sur le lien Indicateurs de performance clés dans le volet Ajouter un contenu.

  3. Cliquez sur le X dans le coin supérieur droit de la fenêtre Ajouter du contenu.

Obtenir NetSuite Aide et support


Trouver de l'aide dans NetSuite lorsque vous avez besoin de réponses est le soutien Easy prend de nombreuses formes, de l'aide au niveau du terrain, le Centre d'aide NetSuite lui-même, à la connexion avec d'autres utilisateurs.

  • Pour obtenir des informations sur tous les domaines: Cliquez sur le nom d'un pop-up d'aide au niveau du terrain.

  • Pour aller au Centre d'aide: Cliquez sur Aide dans le coin supérieur droit pour afficher une aide contextuelle, entrez les termes de recherche, guides affichage PDF pour impression, regarder des vidéos d'introduction (Looks rapide), et plus encore.

  • Pour contacter le support NetSuite: Cliquez sur le menu de l'onglet Support sur un écran NetSuite.

  • Pour communiquer avec d'autres utilisateurs: Visitez la Communauté NetSuite au https://usergroup.netsuite.com.

Utilisation de la liste des raccourcis de NetSuite

Vous pouvez trouver les dossiers rapidement via la liste des raccourcis. NetSuite propose des listes de tous les principaux types d'enregistrement, y compris les clients, les transactions, les opportunités et les événements. Les listes affichent des résultats qui vous permettent de trouver tout type d'enregistrement dans le système.

  • Pour trier une liste par colonne particulière, cliquez sur l'en-tête de colonne. Une image de flèche dans l'en-tête indique si l'ordre de tri est ascendant ou descendant. Cliquez à nouveau sur l'en-tête pour inverser l'ordre de tri.

  • Listes affichent toujours une section de pied au bas de la page. La section de pied a des filtres de bas de page qui vous permettent de modifier les résultats de la liste.

  • Le pied de page contient une liste déroulante Afficher. Vues vous permettent de modifier instantanément les colonnes de données dans la liste, ou de filtrer les résultats.