Création de pages mini-mises en page pour la console de nuage de service de Salesforce

Le Cloud Console Salesforce Service est une interface personnalisable qui permet aux agents de voir plusieurs composants sur un seul écran. En tant qu'administrateur, vous pouvez configurer la console pour afficher une page mini-mise en page qui se compose d'un sous-ensemble des données sur la mise en page. De cette façon, les agents peuvent agir plus rapidement, l'accès rapide à des champs et des informations de la liste associée, sans avoir à faire défiler ou parcourir la page pour des informations essentielles.

Vous pouvez personnaliser les éléments suivants de votre page mini-mise en page:

  • Champs visibles: Sélectionnez les domaines les plus importants à afficher dans la mini-mise en page.

  • Listes connexes: Choisissez les listes liées et certains de leurs champs associés que les agents et d'autres ont besoin de voir un coup d'oeil.

Pour créer une page mini-mise en page pour la console, cliquez sur Configuration, cliquez sur Créer, cliquez sur Personnaliser, puis suivez ces étapes:

  1. Cliquez sur le lien Modifier à gauche de la mise en page que vous souhaitez modifier.

    Vous pouvez le faire pour les objets standard ou personnalisés en naviguant vers l'objet désiré dans le menu de configuration et en cliquant sur la sous-catégorie des mises en page.

  2. Au sommet de la mise en page palette, cliquez sur le lien Mini Mise en page.

    La page Mini Mise en page apparaît.

  3. Utilisez les boutons Ajouter et supprimer des flèches pour déplacer les champs disponibles à partir de la colonne Disponible dans la colonne Sélectionné.

    Ces champs seront afficher dans votre Mini Mise en page. Vous pouvez également utiliser les flèches haut et bas pour modifier l'ordre dans lequel ils apparaissent.

  4. Dans la section Liste connexes, cochez les cases des listes connexes que vous souhaitez afficher et de leurs champs respectés, et cliquez sur Enregistrer.

    L'éditeur de mise en page réapparaît.

  5. Au sommet de la mise en page palette, cliquez sur le lien Mini Console View.

    La page Mini Console View apparaît.

  6. Sélectionnez les objets / champs de recherche que vous souhaitez voir apparaître dans la mini-vue de la console-puis cliquez sur Enregistrer.

    L'éditeur de mise en page réapparaît.

  7. Cliquez sur Enregistrer dans la palette de mise en page et vous avez terminé!

Maintenant, allez dans la console et de tester votre nouveau mini-mise en page. Gardez peaufiner jusqu'à ce que vous aimez ce que vous voyez.


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