Xero pour les nuls

Vous pouvez utiliser différents outils et paramètres dans Xero ou sur votre ordinateur pour obtenir le maximum de votre expérience de la comptabilité basée sur le cloud. Consultez les conseils suivants qui aident à faire faire les livres en ligne plus facile.

Sommaire

  • Augmenter la quantité d'informations que vous pouvez voir sur votre écran en cliquant sur la croix dans le coin supérieur droit et en se cachant les panneaux de mise en route.

  • Optimiser la résolution de votre écran. Un minimum de 1024 x 768 est recommandée par Xero.

  • Utilisez plusieurs onglets pour naviguer entre l'information et de l'accès des zones différentes dans le fichier Xero. Vous pouvez également actualiser et mettre à jour l'information sans fermer vos écrans.

  • Réduire le temps nécessaire pour passer entre les pages lors de la visualisation des listes par l'expansion de votre affichage de la liste. Faites défiler vers le bas de l'écran et de modifier le nombre montrant 25 à 200 par page.

  • Si vous faites beaucoup de la comptabilité, d'investir dans un moniteur supplémentaire et asseoir les deux côte à côte sur votre bureau.

  • Si vous avez besoin d'accéder à deux fichiers différents simultanément Xero, vous pouvez ouvrir deux fenêtres de navigateur différentes (par exemple, Google Chrome et Internet Explorer). S'il vous plaît noter que vous ne devez faire attention à entrer des données dans le fichier correct.

  • Utilisez 'large vue »lors de l'analyse de vos rapports.

  • Pensez à l'extérieur de la boîte et de décider si vous souhaitez bénéficier de déplacer votre écran à l'orientation portrait.

Aller mobile avec l'App Xero

Vous pouvez accéder à Xero quand et où vous pouvez accéder à Internet - en attendant une réunion pour commencer, ou sur un site d'exploitation minière sur des centaines de miles loin de votre bureau. Télécharger l'application gratuite Xero sur votre iPhone ou iPad, ou l'accès Xero sur votre mobile via m.xero.com. Xero comprend des fonctionnalités mobiles

  • Photographier et le téléchargement de demandes de remboursement ou de passer transaction d'argent

  • Création et envoi de factures

  • Rapprochement des comptes bancaires

  • Affichage des soldes bancaires

  • Accès coordonnées

  • Communiquer directement via les médias sociaux et e-mail

Découvrez les Xero Accueil Dashboard

Lorsque vous vous connectez à Xero, vous ne pouvez pas éviter le tableau de bord de la maison! Sur le côté gauche du tableau de bord sont des comptes d'affaires pour les banques, cartes de crédit et les passerelles en ligne qui ont été mis en place dans Xero. Sur le côté droit sont d'autres aperçus. Si jamais vous vous perdez dans Xero et le besoin de réorienter vous-même, retourner à la planche de bord de la maison en faisant défiler vers le haut de l'écran et en cliquant sur le tableau de bord barre de menu.

Faites défiler vers le bas de la planche de bord la maison Xero et cliquez sur le lien hypertexte Modifier Dashboard. Cliquez sur le coin supérieur gauche de chaque bloc à les réorganiser. Cliquez sur le lien hypertexte Masquer en haut à droite des blocs pour les cacher et cliquez sur le bouton vert marqué d'un fait lorsque vous êtes satisfait de la mise en place des blocs sur le tableau de bord.

Voici cinq aperçus clés pour affût de la maison sur le tableau de bord Xero:

  • Graphiques dans les factures qui vous sont dues tableau de bord:


    Cliquez sur les barres pour chaque tableau dans cette section du tableau de bord de la maison pour voir le détail des transactions sous-jacent. De l'information dans ce domaine, vous pouvez savoir quels clients à contacter à propos des factures en souffrance. Il ya aussi un raccourci pour ajouter une nouvelle facture de vente.

  • Des factures en souffrance dans les factures que vous devez payer tableau de bord:

    Percer à travers les projets de loi que vous devez payer tableau de bord pour l'onglet Paiement attente pour examiner les projets de loi qui doivent être payés.

  • La banque compte graphe:

    Survolez ce graphique pour voir les soldes bancaires en temps réel. Blue est un solde positif et le rouge est un solde négatif.

  • Le compte Watchlist:

    Cliquez sur cette zone pour un aperçu des soldes mensuels et l'année à ce jour de comptes que vous voulez garder un oeil sur.

  • Articles de concilier:

    Dans la colonne des comptes bancaires sur la gauche de l'écran, si vous pouvez voir un Reconcile bouton bleu Éléments, il montre le nombre de transactions dans Xero qui doivent être réconciliés. Cliquez sur le bouton pour accéder à l'écran Rapprocher.

  • Total de la trésorerie et encaisser:

    Survolez le bleu (encaisser) et gris (encaisser) graphique à barres de voir les différences mensuelles, pour les six mois précédents.